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官宣加码养猪!Q3净利暴增10倍的康达尔意欲何在

时间: 2019-11-08

  人逢喜事精神爽,昨日夜间,康达尔000048)(000048.SZ)发布公告称公司已于10月30日与茂名市电白区人民政府签署《康达尔茂名市电白区年出栏50万头生猪产业链项目投资框架协议》。

  根据公司披露,该生猪产业链将包括饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰、食品加工与流通环节,项目计划投资金额为14亿元。公司表示,该项目落成将有助于推进其生猪生产规模化、标准化,进一步发展现代养殖业。

  在此之前同日白天,公司还公布了其第三季业绩报告。据报告显示,第三季公司实现营业收入5.53亿元,同比增长15.15%;归属上市公司股东净利润1.5亿元,同比增长971.50%。

  而在更早的时间,公司还宣布出资500万元专项经费在华南农业大学设立康达尔生猪健康养殖研究院,委托华南农业大学开展生猪健康养殖方向的产业技术攻关。

  10月15日,康达尔复牌并摘帽撤销退市风险及警示,摘掉了戴了年余“ST”大帽,恢复康达尔的股票简称。

  今年以来,公司股价累计涨幅为36.26%。最新股价为24.8元,今日上涨2.27%。

  公开资料显示,康达尔集团创立于1979年,其前身为深圳市养鸡公司。1992年起,公司开始在全国布局饲料业务并涉足房地产业,向多元化业务发展。截至目前,公司业务已覆盖饲料生产、自来水供应、房地产开发、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、物业管理、金融等多个领域。

  从公司半年报披露的情况来看,公司现时营收主要来自饲料生产及房地产,其占收入比例分别为40.2%及35.59%。

  今年8月16日,当时还称为ST康达的康达尔宣布受让罗爱华、陆伟民合计持有的华超投资(现改名为深圳市京基时代实业有限公司)100%股权。在此之前,京基集团原持有康达尔41.65%股权,而华超投资持有其29.85%的股权。转让完成后,京基集团直接持有加上通过华超投资间接持有的股权比例就达到71.5%。

  更为重要的是,这亦宣布了罗爱华与其丈夫陆伟民彻底退出康达尔,其与京基集团从2013年开始就康达尔的股权六年“旷世之争”终于结束了。

  此前双方多次在公开场合撕X。2018年,由于股东之一的京基集团反对续聘瑞华事务所作为公司会计师事务所,公司迟迟无法公布其2017年年报,导致其在当年七月份被冠以退市风险警示,变为“ST康达”。

  从公司运营角度上看,罗爱华与陆伟民夫妇出局,京基集团彻底掌握公司话语权,可以避免像此前那样因为股权之争引发非必要的撕X,至少对公司正常运营是利好的。

  今年第三季,公司成本端销售费用同比由去年同期的4017.64万元大幅下跌79.98%至今年的804.36万;财务费用收入亦由6.18万增加至863.73万。公司表示,该部分增长主要是理财收益。除此之外,公司期内还录得投资收益1.21亿元,较去年同期的345.25万元大幅增长3404.7%,主要为期内出售其运输公司股权所得收益。

  而统计前三季度,公司总营收则为17.25亿元,同比增长42%,主要为山海上园地产项目确认收入所致。而费用端仍延续第三季逻辑,财务费用因理财收益同比下降899%;投资收益因出售运输公司股权大增3069%;净利润为2.997亿元,同比增加615.10%。

  截至今年9月30日,康达尔流通股十大股东中前两位分别为京基集团及已改名的京基时代实业有限公司。如上文所述,京基时代实业为京基集团的全资附属公司,目前京基时代通过直接及间接持股共持有康达尔合共71.5%的流通股股权。

  值得一提的是,目前京基集团手上所有的康达尔持股已被质押。不仅如此,根据康达尔10月17日发布的公告,京基集团已将京基时代49%的股权质押给工商银行。而累计其质押京基时代的股权比例已经达到100%。

  从京基集团大幅度质押京基时代及其所持康达尔股份的情况来看,京基集团目前的资金状况或颇为紧张。

  而众所周知,京基集团主要从事房地产开发、物管及酒店等业务。深圳市中心地标之一京基100即是其作品。

  而康达尔目前的第二大主业即是房地产业。鉴于京基集团及康达尔房地产业务大部分均位于深圳,两者之间的处境就比较尴尬。

  从目前的情况来看,康达尔在京基集团的主导下,可能会在其业务侧重上作出调整。

  2016年4月,康达尔曾与中建一局签署两份旧改项目施工合同,分别涉及山海上园二、三、四期和康达尔沙井工业园旧改项目。

  今年五月份,康达尔发布公告称其计划聘请京基房地产股份有限公司为山海上园二期 2、6、7 栋及山海上园三期、四期房地产项目开发建设提供全程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。而京基地产为公司控股股东京基集团有限公司的控股子公司。

  这亦一定程度上印证了外界认为京基集团就是眼馋康达尔手上的土地的观点。康达尔有地,京基集团则可以提供从项目规划设计、招标采购、工程建设、成本制定及管理、营销策划、销售、竣工验收、到财务及资金管理等服务。

  按照相关合同,京基房地产还可以获得开发建设总价5%的建设管理费及一定的销售佣金。

  但六月份,深圳市规划和自然资源局宝安管理局将山海上城三期、四期的建设地认定为闲置土地,其建设计划也就突然不得不终止。至于康达尔的沙井工业园旧改项目则还在前期阶段,仍不具备开发条件。

  虽然如此,从康达尔慷慨将土地开发、建设及营销交给京基集团,并同意以建设管理费及销售佣金的形式回报京基集团的情况来看,其在房地产业务方面或许已没那么侧重。

  截至去年年底,康达尔房地产业务收入占总收入的比例为52.08%。但至今年年中,该比例已下降至40.20%。且对于未来土地开发,公司又佛系地委托其控股股东旗下子公司负责,再结合公司在生猪产业链方面的频频出手,股权之争尘埃落定后,康达尔的业务重心亦有可能会出现转变。

  而短期内,第四季度公司房地产项目山海上园二期3、5栋仍在销售中(1栋已完成销售),预期该楼盘销售仍将会延续前三季的逻辑,令公司的营收出现较大的增幅。至于出售运输子公司收益、投资理财收入亦将计入全年业绩,故全年利润仍可能出现较高的增幅。

  但长远而言,在房地产方面佛系,但在生猪产业链方面动作频频的康达尔业绩仍具有较大的不确定性。

  值得一提的是,近期在9月24、25及26日,www50885com顶尖高手论坛,公司三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.01%,并在26日因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%登上龙虎榜;10月30日,公司股价因涨幅偏离值达7%的证券而再次上榜。

  长期而言,康尔达业务及业绩均存在较大变数,且存在一定炒作风险。投资者要投资该股定须加以谨慎。

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  实施分红:10转0.3股,股权登记日为2019-11-07,除权除息日为2019-11-08


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